创业板8月面临解禁洪峰 12股解禁市值超10亿


 发布时间:2020-10-23 08:29:36

公司拟以5.6元/股的价格非公开发行14.29亿股,募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后将用于收购股东唐钢集团持有的唐钢汽车板公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。公司股票8月24日复牌。扩冷轧生产产能 河北钢铁本次计划募集的资金中有41.05亿元将用于收购公司唐钢汽车板公司100%股权。公告显示,唐钢汽车板公司主要负责“高强度汽车板技术改造项目”、“高强度汽车板技术改造项目二期工程”的建设和运营。高强度汽车板技术改造项目目前处于设备功能调试、消缺,产品大纲试生产阶段,高强度汽车板技术改造项目二期工程处于拟投资新建阶段。唐钢汽车板公司的主要产品为冷轧产品、热镀锌产品以及冷硬卷,主要用于制造高强度汽车板与家电板等。这与河北钢铁生产的产品存在一定的同业竞争,本次发行结束后,唐钢汽车板公司将成为河北钢铁的全资子公司。根据公告,公司与转让方唐钢集团同受河北钢铁集团有限公司控制,且唐钢集团为持有公司17.45%股权的股东,本次交易构成关联交易。

不过,唐钢汽车板公司今年以来的盈利状况并不好,今年1-7月亏损562万元。计划募集资金中的15亿元将投向高强度汽车板技术改造项目二期,项目建设期为21个月,由唐钢汽车板公司实施。公司此次募集资金的主要用途是增加冷轧生产能力能力。公司称,公司冷轧生产能力明显不足,冷轧作为热轧生产后的深加工工艺,急需形成产能匹配的生产规模。唐钢有三条热轧生产线:即1810线、1700线和1580线,总生产能力为750万吨/年,而冷轧生产能力仅为230万吨/年,冷轧深加工比例明显偏低,与热轧产能匹配不平衡;国内其他上市钢铁公司都已针对冷轧生产扩容进行规划,提高冷轧生产能力是形势所向。目前,我国冷轧板材市场供给率逐年提升,普通品种已经出现供大于求的趋势,冷轧生产企业的关注重点已经从以往的“产能和产量”逐渐过渡到“特色品种和市场需求”,未来的竞争将主要集中于高端冷轧产品。提升偿债能力 计划募集资金中的23.95亿元将用于偿还银行借款。

公司称,通过偿还银行贷款,可提升公司的偿债能力,增强公司经营抗风险性。根据Wind统计,2014年末,上市钢铁公司平均资产负债率为65.99%,而公司合并报表资产负债率为73.44%。公司2014年全年财务费用高达38.66亿元,偿债压力较大。如果此次定增成功,按一年期银行贷款基准利率6.60%测算,公司每年可减少利息费用15840万元,使得公司盈利能力得以提升。钢铁是河北省第一大支柱产业,粗钢产量自2000年以来始终保持全国第一位。但是,产能严重过剩、布局不尽合理、质量效益偏低、资源环境压力加大等问题日益突出。河北钢铁也不例外。第一季度,公司实现主营收入219.58亿元,比上年同期下降14.91%;实现净利润1.9亿元,比上年同期增长16.74%。中国钢铁工业协会7月底召开的2015年第三次信息发布会称,“十三五”期间钢铁行业发展目标锁定为:化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展、鼓励企业走出去。

公司称,通过本次非公开发行收购和新建高强度汽车板技术改造项目,有助于加快河北省实现钢铁产品结构优化升级。

三五互联(300051,收盘价13.00元)宣布,重组中金在线存在重大的不确定性以及终止可能性,后者上半年业绩不如预期是原因之一。《每日经济新闻》记者发现,在国内网络财经信息服务行业正值严冬之时,中金在线实际控制人在重组中却推出了“高调”的业绩承诺,由此也引发股价飙涨,在此期间三五互联控股股东龚少晖已套现收获4000万元。收购中金在线或生变/ 自2013年5月6日三五互联宣布拟定增2.1亿元收购中金在线100%股权以来,其股价涨幅已超两倍。然而,此次重组或将生变,昨日三五互联公告称,有关标的资产部分业务需进行内部整改、扩大审计范围等一系列需配合事项,目前尚未取得阶段性进展,预计在短期内得以解决的可能性较低。同时,三五互联还表示,中金在线受行业经济下滑的影响上半年业绩不如预期,可能会对本次重大资产购买方案构成重大的实质性影响。“这意味着公司重组存在可能终止的风险。”东方剑桥律师事务所证券律师吴立骏对《每日经济新闻》记者表示。而另一位某私募人士则认为,中金在线业绩下滑或为公司可能终止收购的主要原因。

资料显示,中金在线2011年、2012年营收分别为6936.97万元、6299.41万元,净利润分别为1724.09万元、674.72万元,盈利能力已现下滑。在三五互联定增预案出炉后引发多位投资者质疑,均指公司不该在行业萎靡时去完成收购。资料显示,同为国内网络财经信息服务商的东方财富(300059,收盘价17.84元),今年上半年净利下滑151.65%,亏损1949万元;大智慧(601519,收盘价5.92元)上半年亏损1.58亿元;金融界今年一季度亏损430万美元。相比上述几家公司,中金在线营收规模、市场份额更小。山西证券研究员认为,近几年随着网络财经信息服务商增多,行业竞争日益激烈,部分知名财经信息服务商均出现亏损,因此,中金在线的来经营状况能否好转以及对公司业绩能否产生贡献存在不确定性。曾“高调”承诺业绩/ 尽管2012年业绩出现大幅下滑,但中金在线实际控制人沈文策却承诺:中金在线2013年~2015年扣非后净利分别不低于2500万元、3000万元和4000万元,不足部分将以现金全额补足,否则以股份方式补足。

而沈文策也是三五互联监事会主席,持有上市公司3.23%股权。记者注意到,当时预案中曾以收益法对中金在线盈利能力进行了评估预测,认为中金在线2013年~2017年净利润将分别为1006.77万元、1132.44万元、1231.32万元、1403.7万元和1600.22万元。然而,前3年预估值与沈文策承诺的同期净利润竟存在高达2.48倍、2.65倍和3.25倍的差距,究竟是何缘故让沈文策有如此“高调”的承诺? 为此,《每日经济新闻》记者致电三五互联,但证券部工作人员表示:“公司不接受媒体采访”。“从公告内容来看,当时对中金在线未来的业绩无疑是乐观了。”一位私募研究员对记者表示。大股东借势套现4000万/ 在沈文策信心满满的承诺之下,吸引了多路资金对三五互联股价的热捧,但背后却浮现出公司核心高管借机套现的身影。深交所诚信档案显示,今年6月26日~27日,公司股东厦门中网兴管理咨询有限公司通过集中竞价系统和大宗交易合计减持公司600万股,占公司总股本的1.87%,通过此次减持合计套现5532万元。

厦门中网兴大股东龚少晖持有其71.25%股权,而他正好是三五互联的第一大股东、实际控制人。据此计算,龚少晖通过此举已套现3941.55万元。巧合的是,就在三五互联发布收购中金在线预案时,还赶上公司限售股解禁。资料显示,5月10日,三五互联有8584.21万股限售股解禁,占总股本的53.48%;实际可上市流通限售股数为697.4万股,占总股本的4.35%。

创业板 市值 公司

上一篇: 风险提示:神马股份去年预亏3.22亿

下一篇: A股汽车电商股逆势大涨



发表评论:
相关阅读
热点话题
网站首页 | 网站地图

Copyright © 2012-2020 柳暗资讯网 版权所有 0.44016